GESTION DE LA RELATION CLIENT
MELODY
L'outil parfait pour le point de vue d'un conseiller
PRINCIPAUX AVANTAGES
Gestion des clients
Gérez les contacts, les clients, les relations et les prospects en un seul endroit.
Intégrations clés
Profitez d'une intégration transparente avec HarmonyTM, Microsoft Outlook, SharePoint, Calendrier et bien plus encore.
Connaissez votre client
Gérez les dossiers clients de manière simple et efficace grâce à une interface intuitive avec possibilité d'envoyer électroniquement via DocuSign®.
Ventes et marketing
Présentez aux clients des offres pertinentes et personnalisées pendant que vous gérez les campagnes de marketing. Gérer les pipelines de ventes en suivant les prospects et les opportunités.
Caractéristiques
Tableau de bord à vue rapide
Un tableau de bord flexible et personnalisable vous permet de visualiser les informations pertinentes et clés en un seul coup d'œil
Suivre les détails du client
Enregistrez tous les détails importants sur vos clients et vos relations et synchronisez-les avec HarmonyTM
Intégration DocuSign®
Remplissez et utilisez des modèles DocuSign® et envoyez-les aux clients pour signatures électroniques
Intégration avec HarmonyTM
Intégration transparente avec HarmonyTM – pas d’écart ni de décalage avec vos données
Ventes et marketing
Suivez les prospects tout au long du cycle de vente et gérez les prospects jusqu'à leur signature
Intégration Microsoft Office
Des outils rapides peuvent être exploités lors de l'utilisation d'applications Microsoft Office comme Outlook
Melody simplifie la gestion des relations avec les clients
Gestion des clients
Gérez les contacts, les clients, les relations et les prospects en un seul endroit.
Intégrations clés
Connaissez votre client
Gérez les dossiers clients de manière simple et efficace grâce à une interface intuitive avec possibilité d'envoyer électroniquement via DocuSign®.
Ventes et marketing
Présentez aux clients des offres pertinentes et personnalisées pendant que vous gérez les campagnes de marketing. Gérer les pipelines de ventes en suivant les prospects et les opportunités.
RECONNAISSANCE DES CLIENTS
"Systèmes d'investissement Infinite est un partenaire de confiance d'EdgePoint depuis notre lancement. En tant que jeune entreprise, il était essentiel que nous choisissions un partenaire capable de nous aider à démarrer et de nous fournir un soutien continu. L'équipe d'Infinite a toujours montré qu'elle appréciait notre activité et que nous avions notre mot à dire. Nos suggestions d'amélioration sont toujours les bienvenues. Ce qui nous impressionne le plus, c'est la façon dont Harmony a évolué au fil des ans et est devenu un système si robuste. Nous avons le sentiment d'en avoir pour notre argent".
Diane Rossi, Directrice des opérations
EdgePoint Wealth Management
"Nous voulions une solution qui intègre nos opérations et notre administration tout en nous laissant la possibilité de la mettre en œuvre et de la personnaliser en fonction de nos besoins spécifiques. En outre, la solution devait être intuitive, évolutive et rentable. Le produit Harmony nous a aidés à unifier nos opérations, à réaliser des gains d'efficacité et à améliorer la qualité de nos rapports clients. Lors de la mise en œuvre d'Harmony, nous avons constaté que tous les niveaux de l'équipe d'IIS étaient réactifs et dévoués - en particulier pendant les périodes où les délais étaient critiques. Depuis la mise en œuvre, l'équipe d'IIS a démontré son engagement continu pour un partenariat productif avec notre entreprise.
Jennifer Wood, Directrice des opérations
Cypress Capital Management
"Le système Harmony nous fournit les outils de gestion de portefeuille nécessaires pour atteindre les objectifs de nos clients. Sa fonctionnalité, son intégrité et sa fiabilité sont inégalées. La formation des utilisateurs est facile grâce aux modules et aux menus déroulants intégrés au système et la navigation dans le programme est rapide et efficace. Infinite Investment Systems a travaillé avec nous pour développer des rapports personnalisés afin de répondre aux besoins de nos clients. Par-dessus tout, le personnel d'Infinite adhère aux normes les plus élevées en matière de service à la clientèle et chaque question est traitée de manière compétente et professionnelle. Nous pensons qu'Harmony est le meilleur système de gestion de portefeuille sur le marché aujourd'hui.
Bob Sewell, Président-directeur général
Bellwether Investment Management
"En tant que premier client d'Infinite Systems, Barrantagh Investment Management Inc. a rapidement reconnu les capacités potentielles du progiciel Harmony. Notre mandat de service offre les normes les plus élevées en matière de gestion de portefeuille et de personnalisation pour chacun de nos clients et leurs besoins. L'utilisation d'Harmony a amélioré notre capacité à satisfaire et à dépasser les exigences des clients et les protocoles de reporting. Harmony a pu aider Barrantagh à apporter précision, clarté et transparence aux nombreux aspects de la gestion globale d'un portefeuille. De plus, la flexibilité d'Harmony et ses mises à jour permanentes assurent la continuité de notre croissance".
Wally Kusters, Directeur général
Barrantagh Investment Management
